Jak vytvořit novou roli

Datum poslední aktualizace: 03. 04. 2022
Pomohl Vám tento článek?
2 z celkových 2 článek pomohl.

Pro vytvoření nové role musíte být v roli administrátora.

Rozmyslete jak roli pojmenovat 

Předtím, než začnete novou roli zakládat si dobře rozmyslete, jaká má mít v systému oprávnění a jak se má jmenovat. Doporučujeme role pojmenovávat podle zvyklostí a pracovních pozic ve vaší firmě. Jednak se v tom sami lépe vyznáte a jednak i uživatelé budou více zorientovaní, pokud se bude role jmenovat stejně nebo podobně jako jejich pracovní zařazení.

Novou roli můžete založit v administraci

  1. Přejděte do Administrace
  2. Vyberte v menu "Role"
  3. Vyberte "+ Nová role" 
  4. Doplňte název role (nejlépe podle pracovního zařazení) a uložte
  5. V nastavení role mu přidělte oprávnění do příslušných evidencí, například roli obchodní zástupce přístup do evidencí Příležitosti, Firmy a Kontakty
  6. Uložte nastavení 
vytvoření nové role