Níže Vám ukážeme dva postupy, jak evidovat přijaté a vydané faktury k jednotlivým zakázkám.
Přehled faktur přímo na zakázce
První způsob, který vám umožní mít přehled nad všemi fakturami k zakázce, je ukládat je do příloh.
- Otevřete zakázku
- Klikněte na záložku "Přílohy"
- Vyberte složku Přijaté faktury nebo Vydané faktury
- Klikněte na "Přidej soubor"
- Vyberte soubor v počítači a vložte
Takto můžete své faktury archivovat přímo na zakázce, máte je vždy k dispozici a dohledáte je i zpětně. Tento způsob volte v případě, že nepotřebujete faktury schvalovat, nechcete faktury dohledávat v emailu, složitě je tisknou a zakládat nebo ukládat do počítače. Když si je uložíte přímo do Aptienu k zakázce. Jako projektový manažer tak nemusíte mít přístup do účetnictví, ale vždy potřebné informace dohledáte snadno a rychle.
Propojení zakázky a evidence faktur
V tomto případě vedete evidenci zakázek a evidenci faktur samostatně. Jak vést evidenci faktur se dozvíte zde. Faktury do systému zadáváte samostatně, můžete k nim vést podstatné informace, sledovat proces schválení ale také stav zaplacení.
Jak připojit fakturu k zakázce
- Otevřete kartu zakázky
- Na kartě Detaily najděte řádek "Přijatá faktura"
- Klikněte na "+ přidat"
- Začněte psát pro vyhledání názvu, jakmile se faktura vyhledá, vyberte ji
- Faktura se připojila k dané zakázce.
