Tento článek je určený pro manažery a administrátory firemních směrnic a interních předpisů — tedy pro osoby, které ve firmě zajišťují správu, aktualizaci a evidenci pravidel, postupů a interních dokumentů.
Jak vést přehledu firemních směrnic a interních předpisů
Evidence směrnic a interních předpisů ve firmě slouží k sjednocenému řízení všech dokumentů, které definují pravidla, postupy, normy a zásady v rámci organizace. Je to centrální místo pro vedení firemních směrnic. Patří sem například:
- Směrnice a zásady řízení lidí a HR dokumentace,
- Pracovní postupy a interní předpisy BOZP,
- Předpisy týkající se výdajů a cestování,
- Finanční a účetní předpisy,
- Předpisy pro IT a bezpečnost dat.
Díky evidenci směrnic a interních předpisů máte všechny pravidla a dokumenty centrálně na jednom místě, snadno je najdete a můžete je sdílet s týmem prostřednictvím Portálu směrnic. V případě, že ve vaší firmě potřebujete vést různé manuály a návody vztažené k výrobkům nebo jiným produktům, doporučujeme je vést odděleně v evidenci Manuály.
Jak funguje evidence směrnic v Aptien
Evidence slouží jako centrální registr firemních pravidel a předpisů, kde můžete:
- Uspořádat dokumenty podle kategorií — například HR, BOZP, finance nebo IT.
- Přidat konkrétní směrnice a interní předpisy a přiřadit je k určitým kategoriím.
- Přiložit znění dokumentů (např. PDF, Word) a nastavit jejich platnost/účinnost.
- Nově přidaný dokument je vždy ve stavu "V Přípravě". Datum začátku zveřejnění, případně datum platnosti nastavujete pro každý dokument zvlášť.
- Spravovat životní cyklus dokumentů — od přípravy přes publikaci až po archivaci.
Díky tomu můžete jednoduše sledovat platné a účinné směrnice, mít přehled o jejich revizích a zajistit, že zaměstnanci mají přístup k aktuálním pravidlům.
Evidence směrnic jako zdroj pro portál směrnic
Pokud ve firmě používáte portál směrnic , platné směrnice a dokumenty z evidence se automaticky zobrazují zaměstnancům. Na portálu mohou zaměstnanci:
- najít seznam všech platných směrnic a interních předpisů,
- procházet dokumenty podle kategorií,
- potvrdit seznámení s konkrétními pravidly.
Tímto způsobem zajišťujete, že všichni zaměstnanci znají pravidla a postupy, které ve firmě platí a mají je kdykoliv k dispozici.
Jak postupovat při vedení vnitřních předpisů a směrnic
- Ujasněte si hlavní oblasti směrnic, firemních pravidel a nastavte odpovídající kategorie v evidenci.
- Přidejte jednotlivé směrnice a interní předpisy a zařaďte je do kategorií.
- Přiložte texty dokumentů (např. PDF nebo Word) a nastavte datum zveřejnění a účinnosti.
- Tento postup vám pomůže mít dokonalý přehled o pravidlech, revizích a platnosti dokumentů ve vaší firmě.
V evidenci směrnic jsou přílohy vedené jako řízená dokumentace a to znamená, že jednotlivé dokumenty podléhají řízenému životnímu cyklu a tedy mohou nabývat stavů (Připraveno > Zveřejněný > Vyřazený). V případě že používáte ve vaší organizaci Portál směrnic, tak se zaměstnancům nabízejí pouze dokumenty, které jsou ve stavu Zveřejněný.
Jak řídit směrnice, jejich verze a revize
Konkrétní předpisy a směrnice přikládejte formou příloh (pdf, word nebo jiný typ dokumentu).
Směrnice nebo interní předpis je v Aptienu hlavní záznam, ke kterému můžete přidat konkrétní verze dokumentu jako přílohy (např. PDF nebo Word). Díky tomu je pro vás seznam směrnic stabilní seznam (například Směrnice o služebních cestách) u kterého měníte jen verze dokumentů, které mají určenou platnost (např. Směrnice o služebních cestách pro rok 2023). Každá příloha tedy představuje konkrétní verzi a znění dokumentu, které má svůj vlastní životní cyklus (řízená dokumentace).
- V přípravě – dokument se připravuje a ještě není platný.
- Platná verze – dokument je schválený a platí pro všechny zaměstnance.
- Vyřazená / archivovaná – starší znění, které již není aktuální, ale je uchováno pro přehled a audit.
Jak hlídat revize směrnic a dokumentů
- Pokud potřebujete hlídat termíny pravidelných revizí vašich směrnic, využijte k tomu plány aktivit nebo hlídače
Tipy pro řízení směrnic a interních předpisů
- Pravidelně aktualizujte dokumenty, aby odrážely aktuální procesy a legislativní změny.
- Vytvořte jasnou strukturu kategorií, aby byl systém přehledný pro všechny uživatele.
- Sdílejte a komunikujte změny směrnic zaměstnancům, ideálně prostřednictvím Portálu směrnic nebo firemních kanálů.
- Můžete psát zápisy ze schůzek kolem jednotlivých směrnic
