Jak používat evidenci zákazníků

Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2024

Váš centrální adresář zákazníků

Evidence zákazníků slouží jako centrální adresář, evidence vašich zákazníků. Tento centrální sdílený adresář zákazníků používáte v rámci vašich obchodních aktivit, který sdílíte napříč firmou. Záznamy jednotlivých zákazníků následně využíváte v dalších evidencích, jako je například evidence smluv se zákazníky, nebo obchodních příležitostí, evidence zakázek a další. Můžete zde zákazníky vyhledávat, třídit a filtrovat podle různých kritérií. Pro každého zákazníka vedete detailní údaje, souvislosti na další informace.

  • Lidi, tedy kontaktní osoby, vedete odděleně v evidenci Kontaktů.

Detailní kontaktní údaje ka každému zákazníkovi

  • Kontaktní a fakturační údaje zákazníka
  • Kontaktní osoby zákazníka
  • Dokumenty a přílohy 
  • Zápisy z jednání s daným zákazníkem
  • Historie aktivit se zákazníkem

Jak vám pomůže evidence zákazníků v Aptien 

Centralizovaná databáze zákazníků

  • Centralizované informace poskytují jsou váš jediný zdroj pravdy kolem zákazníků
  • Vedení kontaktních informací i informací z jednání

Řízení zakázek a dodávek

  • Evidence zakázek

Správa smluv se zákazníky

  • Spravuje smlouvy zákazníků, včetně vytváření, vyjednávání a obnovování.
  • Zajišťuje, že všechny smluvní závazky jsou splněny a zdokumentovány.

Komunikace a spolupráce se zákazníky

  • Poskytuje centralizovanou platformu pro všechny interakce související s dodavatelem.
  • Objednávání a přebírání dodávek formou úkolů

Řízení incidentů se zákazníky

  • Usnadňuje nahlášení problému, rychlé řešení a jejich dokumentaci
  • Řešení havarijních situací a hlášení závad, a nekvality dodávek