Tento článek je určený pro obchodní manažery a zástupce. Pokud evidenci zákazníků nevidíte , požádejte svého administrátora o přístup nebo o přidání šablony.
Evidenci zákazníků využíváte, pokud pro je pro váš obchod důležité držet zákazníky zvlášť. Typicky pokud k jednomu zákazníkovi dodáváte více zakázek. Pokud máte zákazník = zakázka, tak zvažte přímočarejší cestu a využívejte jen evidenci zakázky.
Váš centrální adresář zákazníků
Evidence zákazníků slouží jako centrální adresář a evidence zákazníků. Obsahuje klíčové informace o každém zákazníkovi nebo klientovi. Obvykle zahrnuje kontaktní údaje, historii komunikace, úkoly, poznámky, dokumenty a obchodní aktivity. Vazbu na jednotlivé zákazníky můžete následně využít v dalších evidencích, jako je například evidence smluv, evidence zakázek a podobně. V zákaznících můžete vyhledávat a zákazníky třídit a filtrovat podle různých kritérií.
Evidenci zákazníků používáte k:
- řízení a sledování vztahů se zákazníky,
- uchovávání veškeré komunikace a dokumentace na jednom místě,
- přiřazování úkolů členům týmu,
- podpoře prodeje, zákaznického servisu a marketingu.
Detailní kontaktní údaje, další informace i aktivity ke každému zákazníkovi
- Kontaktní a fakturační údaje
- Dokumenty a přílohy
- Zápisy z jednání se zákazníkem
- Historie aktivit a kontaktů se zákazníkem
Zápisy z jednání se zákazníky
V záložce zápisy vidíte všechny záznamy o událostech a jiných aktivitách se zákazníkem, ať vytvořené vámi nebo některým z vašich kolegů, který má do evidence zákazníků přístup. Všechny zápisy jsou k zákazníkovi automaticky připojené.
Jak přidat zápis z jednání se zákazníkem
- Otevřete kartu konkrétního zákazníka
- Přejděte na záložku "Zápisy"
- Zápis se automaticky připojí k zákazníkovi, budete tak mít přehled zápisů, kdy, kde a o čem jste se zákazníkem jednali.
Jak přidat nového zákazníka
Hromadný import zákazníků
- Pokud potřebujete hromadně přidat zákazníky, snadno je importujete z vašeho xls souboru
Průběžné přidávání jednotlivých zákazníků
- Nového zákazníka přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat".
- Systém vás požádá o doplnění údajů a poté založí nový záznam zákazníka
- Následně se vám otevře karta nově založeného zákazníka a vy doplníte další potřebné informace
Jak vám pomůže evidence zákazníků v Aptien
Centralizovaná databáze zákazníků
- Centralizované informace poskytují jsou váš jediný zdroj pravdy kolem zákazníků
- Vedení kontaktních informací i informací z jednání
Řízení zakázek a dodávek
- Evidence obchodních případů a zakázek
Komunikace a spolupráce se zákazníky
- Poskytuje centralizovanou platformu pro všechny interakce související s dodavatelem.
- Zaznamenáváte všechna jednání se zákazníky a jejich závěry
Řízení problémů se zákazníky
- Usnadňuje nahlášení problému, dokumentaci a zaznamenávání průběhu řešení