Jak vést zákazníky a zakázky v CRM

Máte více možností, jak vést evidenci zákazníků a zakázek

v Aptien CRM máte více možností, jak vést evidenci zákazníků, vždy záleží tom, co a jakým zákazníkům dodáváte a jak řešíte vaše obchodní aktivity. Zde jsou základní dvě.

• každou vaši zakázku máte u jiného zákazníka, nebo 
• máte stálé zákazníky a u nich různé zakázky 

Jeden zákazník = jedna zakázka

To je situace a varianta firem, se zakázkovou výrobou nebo malé stavební nebo montážní firmy. Jednoduché a rychlé řešení. Méně přepínání mezi organizéry. Vše evidujte v jedné evidenci zakázek. Toto je vhodné, pokud každý zákazník má jen jednu zakázku nebo projekt.

Jak na to v Aptien CRM:

• Použijte jen jeden organizér: zakázky nebo zákazníci. Zvolte podle toho, jak jste zvyklí
• V něm budete vše vést k záznamu zakázky: veškeré informace od obchodu až po realizaci
• U jednotlivých zakázek povedete veškerou dokumentaci od obchodního jednání až po dodávku zakázky

U jednoho zákazníka máte více zakázek

Pokud máte zákazníka s více zakázkami, pak zákazníky a zakázky (nebo obchodní případy) evidujte odděleně. Toto nastavení je vhodné, pokud máte stálé zákazníky s opakovanými zakázkami a potřebujete sledovat každou zakázku zvlášť (vlastní termíny, dokumenty, úkoly) a chcete vidět historii spolupráce se zákazníkem. Výhodou je přehled o všech zakázkách zákazníka, snazší sledování výkonu a reportování a ucelená zákaznická historie.

Jak na to v Aptien:

• Použijte navíc organizér Obchodní případy nebo Zakázky pro jednotlivé zakázky
• Každý obchodní případ propojte se zákazníkem pomocí vazby