Jak používat evidenci obchodních příležitostí

Datum poslední aktualizace: 16. 06. 2023

Přehled všech vašich obchodních příležitostí

Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů a všech informací o nich z průběhu vyjednávání a celého obchodního cyklu. Vedete zde zápisy z obchodních jednání, úkoly a přikládáte všechny dokumenty, které k obchodnímu případu potřebujete. V rámci získávání nových zákazníků nebo příležitostí tady máte veškeré relevantní informace včetně rozdělení do jednotlivých fází obchodního cyklu. 

Evidence obchodních příležitostí

Evidence je určená pro obchodní zástupce nebo obchodní manažery, kteří u každé obchodní příležitosti vedou: 

  • Základní popis příležitosti nebo poptávky zákazníka, RFP, RFQ
  • Zápisy z obchodních jednání
  • Úkoly z obchodních jednání

Do záložky přílohy dávejte dokumenty a jiné přílohy

Pokud máte důležité dokumenty, jako je RFI, poptávkový dokument, nebo vaše nabídka či další doklady o kvalifikaci, uložte je do záložky Přílohy. Budete tak vždy mít přehled o důležitých dokumentech k obchodnímu případu na jednom místě.

V záložce zápisy vedete záznamy o obchodních aktivitách

Zápisky z telefonátů, obchodních jednání, zaslaného e-mailu nebo o jakékoliv jiné obchodní aktivitě s potenciálním zákazníkem vedete pomocí zápisů. Ty jsou automaticky k obchodnímu případu připojené a neztratí se vám. 

V záložce úkoly máte přehledně všechny navazující úkoly

Všechny úkoly, které dáte svým kolegům nebo je od nich dostanete máte přehledně v záložce úkoly.