Řízení všech vašich obchodních případů
Systematický prodejní proces identifikace, sledování a uzavírání obchodních příležitostí vyžaduje spolehlivé a sdílené řešení. Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů a všech informací o nich ve všech fázích prodejního cyklu. Vedete zde zápisy z obchodních jednání, úkoly a přikládáte všechny dokumenty, které k obchodnímu případu potřebujete. V rámci získávání nových zákazníků nebo příležitostí tady máte veškeré relevantní informace včetně rozdělení do jednotlivých fází obchodního cyklu.
- Tento centrální sdílený adresář zákazníků používáte v rámci vašich obchodních aktivit
- Lidi, tedy kontaktní osoby, vedete odděleně v evidenci Kontaktů.
Centrální přehled obchodních případů a zákazníků
- Veškeré informace týkající se obchodního případu, včetně údajů o zákaznících, historie komunikace a dokumentů, jsou uloženy na jednom místě.
- Základní popis příležitosti nebo požadavku, RFP, RFQ
- Zápisy z jednání se zákazníky
- Úkoly na základě jednání
- Sledování pipeline
- Fáze obchodního případu
Jak řídit fáze vašeho obchodního případu
- Jednotlivé obchodní případy posouváte mezi obchodními fázemi, podle toho jak se vám jednání se zákazníkem vyvíjí
- Ve výchozím nastavení máte zadané 4 základní fáze, ty můžete upravit podle vašich potřeb
- Pro řízení fází používejte přehled kanban nebo tabulku (přirpavujeme)
Jak přikládat poptávky, nabídky, smlouvy nebo jiné přílohy
- Ke každému obchodnímu případu můžete přidat dokumenty a přílohy jaké potřebujete
- Využijte k tomu záložku Přílohy
Jak vést záznamy o obchodních aktivitách a komunikaci se zákazníky
- Ke každému obchodnímu případu také můžete vést všechny interakce, jako jsou schůzky, jednání, telefonáty nebo maily.
- K zápisům ze nejrůznějších obchodních jednání a aktivit využijte záložku Zápisy.
- Jsou automaticky k obchodnímu případu připojené a neztratí se vám.
- Vidíte zde veškou historii schůzek a kontaktů
Jak plánovat obchodníkům aktivity
- Pomocí plánů aktivit zadáte sekvenci úkolů, který musí obchodníci projít a vykonat
- Tento seznam - Checklist - si vytváříte sami, přesně podle toho jak potřebujete
- Podívejte jak můžete vytvořit vlastní seznam obchodních aktivit
Jak vést úkoly k obchodním případům
- Všechny úkoly, které dáte svým kolegům nebo je od nich dostanete máte přehledně v záložce úkoly.
Jak spolupracovat v obchodním týmu
- K tomu využijet sdílené kalendáře, přiřazování úkolů a nástroje pro týmovou komunikaci zlepšují spolupráci mezi prodejními týmy.
- To zajišťuje, že všichni jsou sladěni a pracují na stejných cílech a se stejnými informacemi
Jak udělit přístupy k obchodním případům obchodním zástupcům
- Ve výchozím nastavení mohou vidí obchodní zástupci všechny obchodní případy
- Pokud chcete jejich přístup omezit, podívejte se sem, jak na to