Přehled všech vašich obchodních příležitostí
Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů a všech informací o nich z průběhu vyjednávání a celého obchodního cyklu. Vedete zde zápisy z obchodních jednání, úkoly a přikládáte všechny dokumenty, které k obchodnímu případu potřebujete. V rámci získávání nových zákazníků nebo příležitostí tady máte veškeré relevantní informace včetně rozdělení do jednotlivých fází obchodního cyklu.
Evidence je určená pro obchodní zástupce nebo obchodní manažery, kteří u každé obchodní příležitosti vedou:
- Základní popis příležitosti nebo poptávky zákazníka, RFP, RFQ
- Zápisy z obchodních jednání
- Úkoly z obchodních jednání
Do záložky přílohy dávejte dokumenty a jiné přílohy
Pokud máte důležité dokumenty, jako je RFI, poptávkový dokument, nebo vaše nabídka či další doklady o kvalifikaci, uložte je do záložky Přílohy. Budete tak vždy mít přehled o důležitých dokumentech k obchodnímu případu na jednom místě.
V záložce zápisy vedete záznamy o obchodních aktivitách
Zápisky z telefonátů, obchodních jednání, zaslaného e-mailu nebo o jakékoliv jiné obchodní aktivitě s potenciálním zákazníkem vedete pomocí zápisů. Ty jsou automaticky k obchodnímu případu připojené a neztratí se vám.
V záložce úkoly máte přehledně všechny navazující úkoly
Všechny úkoly, které dáte svým kolegům nebo je od nich dostanete máte přehledně v záložce úkoly.