Přehled všech vašich obchodních příležitostí
Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů a všech informací o nich z průběhu vyjednávání a celého obchodního cyklu. Vedete zde zápisy z obchodních jednání, úkoly a přikládáte všechny dokumenty, které k obchodnímu případu potřebujete. V rámci získávání nových zákazníků nebo příležitostí tady máte veškeré relevantní informace včetně rozdělení do jednotlivých fází obchodního cyklu.
Evidence je určená pro obchodní zástupce nebo obchodní manažery, kteří u každé obchodní příležitosti vedou:
- Základní popis příležitosti nebo poptávky zákazníka, RFP, RFQ
- Zápisy z obchodních jednání
- Úkoly z obchodních jednání
Jak přikládat poptávky, nabídky nebo jiné přílohy
- Pokud máte důležité dokumenty, jako je RFI, poptávkový dokument, nebo vaše nabídka či další doklady o kvalifikaci, uložte je do záložky Přílohy.
- Budete tak vždy mít přehled o důležitých dokumentech k obchodnímu případu na jednom místě.
Jak vést záznamy o obchodních aktivitách
- Zápisy z telefonátů, obchodních jednání, zaslaného e-mailu nebo o jakékoliv jiné obchodní aktivitě s potenciálním zákazníkem vedete pomocí zápisů.
- Ty jsou automaticky k obchodnímu případu připojené a neztratí se vám.
Jak vést úkoly k obchodním přiležitostem
- Všechny úkoly, které dáte svým kolegům nebo je od nich dostanete máte přehledně v záložce úkoly.