Jak používat evidenci obchodních případů

Datum poslední aktualizace: 05. 05. 2025

Tento článek je určený pro obchodní manažery, obchodní. zástupce a další lidi, kteří potřebují řídit obchodní aktivity.

Řízení všech vašich obchodních případů z jednoho místa

Systematický prodejní proces identifikace, sledování a uzavírání obchodních příležitostí vyžaduje spolehlivé a sdílené řešení. Zde vedete seznam obchodních příležitostí, jednotlivých obchodních případů a všech informací o nich ve všech fázích prodejního cyklu. Vedete zde zápisy z obchodních jednání, úkoly a přikládáte všechny dokumenty, které k obchodnímu případu potřebujete. V rámci získávání nových zákazníků nebo příležitostí tady máte veškeré relevantní informace včetně rozdělení do jednotlivých fází obchodního cyklu. 

Centrální přehled obchodních případů a zákazníků

  • Tento centrální a sdílený adresář obchodních případů a zákazníků používáte v rámci vašich obchodních aktivit  
  • Veškeré informace týkající se obchodního případu, včetně kontaktních údajů, historie komunikace a dokumentů
  • Základní popis příležitosti nebo požadavku, RFP, RFQ
  • Zápisy z jednání se zákazníky
  • Úkoly na základě jednání
  • Sledování pipeline
  • Fáze obchodního případu 
  • konkrétní kontaktní osoby, vedete odděleně v evidenci Kontaktů.
Evidence obchodních příležitostí

Jak řídit fáze vašeho obchodního případu

  • Jednotlivé obchodní případy posouváte mezi obchodními fázemi, podle toho jak se vám jednání se zákazníkem vyvíjí
  • Ve výchozím nastavení máte zadané 4 základní fáze, ty můžete upravit podle vašich potřeb
  • Pro řízení fází doporučujeme používat přehled kanban nebo tabulku
  • Podívejte se na návod, jak obchodní fáze řídit a upravit

Jak přikládat poptávky, nabídky, smlouvy nebo jiné přílohy

Jak vést záznamy o obchodních aktivitách a komunikaci se zákazníky

  • Ke každému obchodnímu případu také můžete vést všechny interakce, jako jsou schůzky, jednání, telefonáty nebo maily.
  • K zápisům ze nejrůznějších obchodních jednání a aktivit využijte záložku Zápisy.
  • Jsou automaticky k obchodnímu případu připojené a neztratí se vám. 
  • Vidíte zde veškou historii schůzek a kontaktů
  • Podívejte se na návod, jak vést zápisy z obchodních schůzek

Jak plánovat obchodníkům aktivity

  • Pomocí plánů aktivit zadáte sekvenci úkolů, který musí obchodníci projít a vykonat
  • Tento seznam - Checklist -  si vytváříte sami, přesně podle toho jak potřebujete
  • Podívejte jak můžete vytvořit vlastní seznam obchodních aktivit
Jak plánovat obchodníkům aktivity

Jak vést úkoly k obchodním případům

  • Všechny úkoly, které dáte svým kolegům nebo je od nich dostanete máte přehledně v záložce úkoly.

Jak spolupracovat v obchodním týmu

  • K tomu využijet sdílené kalendáře, přiřazování úkolů a nástroje pro týmovou komunikaci zlepšují spolupráci mezi prodejními týmy.
  • To zajišťuje, že všichni jsou sladěni a pracují na stejných cílech a se stejnými informacemi

Jak udělit přístupy k obchodním případům obchodním zástupcům

  • Ve výchozím nastavení mohou vidí obchodní zástupci všechny obchodní případy
  • Pokud chcete jejich přístup omezit, podívejte se sem, jak na to