Jak připojit žádosti, nabídky nebo jiné přílohy
Organizace obchodních dokumentů, jako jsou nabídky, poptávky, RFI , RFP, smlouvy, objednávky a dalších souvisejících dokumentů v rámci obchodních případů a příležitostí je nezbytná pro efektivní řízení a úspěšné výsledky. V Aptien CRM můžete tyto dokumenty uložit pod záložkou "Přílohy". To zajistí, že všechny důležité soubory související s vaším obchodním případem jsou uloženy na jednom místě pro snadný přístup a sdílené napříč obchodním týmem.
Příklady nejběžnějších běžných obchodních dokumentů
- Nabídka
- Poptávka
- Smlouva
- Objednávka
- RFI (Request for Information) - Žádost o informace
- RFP (Request for Proposal) - Žádost o návrh
- RFQ (Request for Quotation) - Žádost o cenovou nabídku
- NDA (Non-Disclosure Agreement) - Dohoda o mlčenlivosti
- Faktura
Jak spravovat a uchovávat obchodní dokumenty v Aptienu
- Vyberte kartu obchodního případu
- Přejděte na záložku "Přílohy"
- Zvolte "Přidej soubor"
- Systém vás vyzve k výběru souborů s dokumentací. Soubor vyberete a přiložíte
- Vyberte složku, pokud ji máte nastavenou
- Uložte
