Kontakty jsou váš adresář lidí mimo firmu
Je to sdílený adresář lidí mimo firmu. Kontakty slouží k evidenci lidí, se kterými vaše firma jedná nebo o nich potřebujete potřebujete vést kontaktní údaje. Mohou to být kontaktní osoby vašich dodavatelů nebo zákazníků, kontaktní osoby z vašich smluv nebo jiných smluvních vztahů. Informace o firmách vedete v adresáři firem. Díky této evidenci na jednom místě sdílíte adresář kontaktních osob napříč celou firmou. V kontaktech můžete vyhledávat a kontakty třídit. Pro každého člověka vedete detailní údaje a souvislosti na další informace.
Vedení kontaktních údajů, zápisů a všech souvislostí ke každému člověku
- Jméno a příjmení a další kontaktní údaje
- Firma ve které pracuje nebo historie kde pracoval
- Všechny zápisy, který se kontaktní osoba účastní
- Další souvislosti daného člověka (například zakázky, kde pracuje, smlouvy kde je kontakt a podobně)
- Další dokumenty
Přehled zápisů z jednání u každého kontaktu
Kdykoliv budete potřebovat, můžete informace na kartě kontaktu aktualizovat a upravovat. V záložce zápisy vidíte všechny záznamy o událostech s kontaktem, ať vytvořené vámi nebo některým z vašich kolegů, který má do evidence kontaktů přístup. Všechny zápisy jsou ke kontaktu automaticky připojené.
Jak přidat zápis z jednání
- Pokud máte jednání s někým mimo vaši firmu a vytvoříte o tom zápis, tento zápis se automaticky připojí ke kontaktní osobě.
- Budete tak mít přehled, kdy, kde a o čem jste s tímto konkrétním člověkem jednali.
- Zápis můžete vytvořit také přímo u konkrétní karty kontaktu.
Osobní poznámky ke kontaktům
- Když si chcete u kontaktu něco soukromě poznamenat, využijete k tomu soukromou poznámku: v záložce Poznámky si ji vytvoříte.
- Pokud ji necháte jako soukromou, nikdo jiný ji neuvidí. Pokud potřebujete poznámky ke kontaktu sdílet s vašimi kolegy, jednoduše vyberete s kým a poznámku mu nasdílíte.
Jak přidat nový kontakt
- Nový kontakt přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat kontakt".
- Systém vás požádá o doplnění jména a příjmení a poté založí nový záznam do kontaktního adresáře.
- Následně se vám otevře karta nově založeného kontaktu a vy doplníte další potřebné informace, které máte a po jejich zkontrolování formuláře uložíte.