Jak používat evidenci kontaktů

Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2021
Pomohl Vám tento článek?
32 z celkových 35 článek pomohl.

Kontakty jsou váš adresář lidí mimo firmu

 Je to sdílený adresář lidí mimo firmuKontakty slouží k evidenci lidí, se kterými vaše firma jedná nebo o nich potřebujete potřebujete vést kontaktní údaje. Mohou to být kontaktní osoby vašich dodavatelů nebo zákazníků, kontaktní osoby z vašich smluv nebo jiných smluvních vztahů. Informace o firmách vedete v adresáři firemDíky této evidenci na jednom místě sdílíte adresář kontaktních osob napříč celou firmou. V kontaktech můžete vyhledávat a kontakty třídit. Pro každého člověka vedete detailní údaje a souvislosti na další informace.

Vedení kontaktních údajů, zápisů a všech souvislostí ke každému člověku

  • Jméno a příjmení a další kontaktní údaje
  • Firma ve které pracuje nebo historie kde pracoval
  • Všechny zápisy, který se kontaktní osoba účastní 
  • Další souvislosti daného člověka (například zakázky, kde pracuje, smlouvy kde je kontakt a podobně)
  • Další dokumenty 
Evidence kontaktů

Přehled zápisů z jednání u každého kontaktu

Pokud máte jednání s někým mimo vaši firmu a vytvoříte o tom zápis, tento zápis se automaticky připojí ke kontaktní osobě. Budete tak mít přehled, kdy, kde a o čem jste s tímto konkrétním člověkem jednali. Zápis můžete vytvořit také přímo u konkrétní karty kontaktu. 

Kdykoliv budete potřebovat, můžete informace na kartě kontaktu aktualizovat a upravovat. V záložce zápisy vidíte všechny záznamy o událostech s kontaktem, ať vytvořené vámi nebo některým z vašich kolegů, který má do evidence kontaktů přístup. Všechny zápisy jsou ke kontaktu automaticky připojené.  

Osobní poznámky ke kontaktům

Když si chcete u kontaktu něco soukromě poznamenat, využijete k tomu soukromou poznámku: v záložce Poznámky si ji vytvoříte. Pokud ji necháte jako soukromou, nikdo jiný ji neuvidí. Pokud potřebujete poznámky ke kontaktu sdílet s vašimi kolegy, jednoduše vyberete s kým a poznámku mu nasdílíte. 

Jak přidat nový kontakt

Nový kontakt přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat kontakt". Systém vás požádá o doplnění jména a příjmení a poté založí nový záznam do kontaktního adresáře. Následně se vám otevře karta nově založeného kontaktu a vy doplníte další potřebné informace, které máte a po jejich zkontrolování formuláře uložíte.  

Zápisy ze schůzek s lidmi