Váš centrální adresář firem
Evidence firem slouží jako centrální adresář, evidence firem a všech právnických osob, se kterými vaše firma jedná nebo má nějaký smluvní vztah. Tento centrální adresář firem používáte ve všech částech systému. V adresáři mohou být dodavatelé, zákazníci, nebo další obchodní partneři o kterých potřebujete vést sdílené údaje. Je to sdílený adresář firem. Odkaz na záznamy jednotlivých firem následně využíváte v dalších evidencích, jako je například evidence smluv, evidence zakázek a podobně. Ve firmách můžete vyhledávat a firmy třídit a filtrovat podle různých kritérií. Pro každou firmu vedete detailní údaje, souvislosti na další informace.
- V evidenci firem můžete vést své dodavatele i zákazníky
- Pokud máte náročnější obchodní proces, více obchodních aktivit, doporučujeme zákazníky vést zvlášť
- Kontakty vedete buď v textovém poli zde nebo jednotlivé lidi, tedy kontaktní osoby, vedete odděleně v evidenci Kontaktů.
Detailní kontaktní údaje, další informace i aktivity ke každé firmě
- Kontaktní a fakturační údaje firmy
- Kontaktní osoby firmy
- Dokumenty a přílohy
- Zápisy z jednání s danou firmou
- Historie aktivit s firmou
Jak využijete evidence firem v Aptien
Centralizovaná databáze, adresář firem
- Centralizované informace poskytují jediný zdroj pravdy pro všechny informace související s firmami, což usnadňuje správu a přístup k datům.
- Vedete zde informace o všech dodavatelích a zákaznících
- Evidence firem slouží jako číselních v jiných evidencích, například firem, majetku, obchodních případ a dalších
- Vedení informací o dodavatelích
Zápisy z jednání s firmami
- Poskytuje centralizovanou platformu pro všechny interakce související s dodavatelem.
- Zaznamenejte všechny vzájmené aktivity, interakce, schůzky a jednání
Jak přidat novou firmu
Firmy můžete přidávat po jedné, tak, jak s nimi jednáte nebo je můžete hromadně nahrát nebo informace o nich hromadně aktualizovat.
1. Hromadný import firem
- Pokud potřebujete hromadně přidat firmy, například z vašeho účetního systém, snadno je importujete z vašeho xls souboru
2. Průběžné přidávání jednotlivých firem
- Novou firmu přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat firmu".
- Systém vás požádá o doplnění jména a poté založí nový záznam do adresáře firem
- Následně se vám otevře karta nově založené firmy a vy doplníte další potřebné informace, které máte a po jejich zkontrolování formuláře uložíte.