Jak používat evidenci firem

Datum poslední aktualizace: 12. 06. 2025

Váš centrální adresář firem

Evidence firem slouží jako centrální adresář, evidence firem a všech právnických osob, se kterými vaše firma jedná nebo má nějaký smluvní vztah. Tento centrální adresář firem používáte ve všech částech systému. V adresáři mohou být dodavatelé, zákazníci, nebo další obchodní partneři o kterých potřebujete vést sdílené údaje. Je to sdílený adresář firem. Odkaz na záznamy jednotlivých firem následně využíváte v dalších evidencích, jako je například evidence smluv, evidence zakázek a podobně. Ve firmách můžete vyhledávat a firmy třídit a filtrovat podle různých kritérií. Pro každou firmu vedete detailní údaje, souvislosti na další informace.

  • V evidenci firem můžete vést své dodavatele i zákazníky
  • Pokud máte náročnější obchodní proces, více obchodních aktivit, doporučujeme zákazníky vést zvlášť
  • Kontakty vedete buď v textovém poli zde nebo jednotlivé lidi, tedy kontaktní osoby, vedete odděleně v evidenci Kontaktů.

Detailní kontaktní údaje, další informace i aktivity ke každé firmě 

  • Kontaktní a fakturační údaje firmy
  • Kontaktní osoby firmy
  • Dokumenty a přílohy 
  • Zápisy z jednání s danou firmou
  • Historie aktivit s firmou
Evidence firem

Jak využijete evidence firem v Aptien 

Centralizovaná databáze, adresář firem

  • Centralizované informace poskytují jediný zdroj pravdy pro všechny informace související s firmami, což usnadňuje správu a přístup k datům.
  • Vedete zde informace o všech dodavatelích a zákaznících
  • Evidence firem slouží jako číselních v jiných evidencích, například firem, majetku, obchodních případ a dalších
  • Vedení informací o dodavatelích 
jak použít centrální evidenci firem a kontaktů

Zápisy z jednání s firmami 

  • Poskytuje centralizovanou platformu pro všechny interakce související s dodavatelem.
  • Zaznamenejte všechny vzájmené aktivity, interakce, schůzky a jednání

Jak přidat novou firmu

Firmy můžete přidávat po jedné, tak, jak s nimi jednáte nebo je můžete hromadně nahrát nebo informace o nich hromadně aktualizovat.

1. Hromadný import firem

2. Průběžné přidávání jednotlivých firem

  • Novou firmu přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat firmu".
  • Systém vás požádá o doplnění jména a poté založí nový záznam do adresáře firem
  • Následně se vám otevře karta nově založené firmy a vy doplníte další potřebné informace, které máte a po jejich zkontrolování formuláře uložíte.