Zápisy z obchodních jednání a schůzek
Vedení zápisů z obchodních jednání a schůzek se zíkazníky je snadné. V Aptien CRM máte možnost zaznamenávat veškeré své obchodní aktivity formou stručného zápisu, který uvidíte jak na konkrétní zakázce, obchodním případu, tak u všech účastníků jednání. Každý zápis je automaticky propojený na zakázku a spojený s jeho účastníky a vidíte ho také v kalendáři. Je tak snadno dohledatelný. Nemusíte myslet na to, kam ho uložíte, systém to dělá za vás.
Jaké typy obchodních aktivit můžete zaznamenat
- Osobní schůzka nebo jednání
- Telefonát z jednání
- Odeslaný e-mail
- On-line schůzka
- jakýkoliv další typ obchodní aktivity
Jak vytvořit zápis z obchodní schůzky
- Otevřete evidenci ve které chcete udělat zápis - zákazníci, zakázky nebo obchodní případy
- Vyberte zákazníka nebo zakázku kde chcete udělat zápis
- Klikněte na záložku "Zápisy"
- Vyberte typ obchodní aktivity, ze kterého chcete zápis udělat (osobní schůzka, telefonát, mail, on-line, atd)
- Vytvořte zápis
- Uložte
Co si zapsat z obchodní schůzky, co by měl zápis obsahovat
- Typ aktivity - vyberte typ obchodní aktivity (telefonický hovor, osobní jednání, e-mail)
- Předmět - čeho se stručně aktivita týkala
- Od - Do - časové vymezení aktivity (nastavení data i času)
- Účastníci - přidejte zaměstnance, kteří se dané aktivity zúčastnili
- S kým - v případě aktivity s osobou mimo vaší firmu zadejte tento kontakt
- Místo - zadejte místo, kde se aktivita konala
- Společnost - vyberte firmu, se kterou aktivita probíhá
- Zápis - textové pole pro zápis
- Závěr - textové pole pro závěr vyplývající z aktivity
- Související položka - vyberte položku z Aptienu, které se aktivita týká
- Úkoly - zadání úkolů vyplývajících z obchodní aktivity
Nastavenou aktivitu vidíte nejen u obchodní příležitosti, u které jste aktivitu založili, ale i u položek uvedených v polích "Účastníci" (u zaměstnance), "S kým" (u kontaktu) a "Společnost" (u firmy). Zápis je také vidět v kalendáři.