Zápisy z obchodních jednání a schůzek
Vedení zápisů z obchodních jednání a schůzek je snadné. V Aptien CRM máte možnost zaznamenávat veškeré své obchodní aktivity formou stručného zápisu, který uvidíte jak na konkrétní obchodní příležitosti, tak u všech účastníků jednání. Každý zápis je automaticky propojený na obchodní příležitost a spojený s jeho účastníky a vidíte ho také v kalendáři. Je tak snadno dohledatelný. Nemusíte myslet na to, kam ho uložíte, systém to dělá za vás.
Jaké typy obchodních aktivit můžete zaznamenat
- Osobní schůzka nebo jednání
- Telefonát z jednání
- Odeslaný e-mail
- Cokoliv dalšího
Co si zapsat z obchodní schůzky, co by měl zápis obsahovat
- Typ aktivity - vyberte typ obchodní aktivity (telefonický hovor, osobní jednání, e-mail)
- Předmět - čeho se stručně aktivita týkala
- Od - Do - časové vymezení aktivity (nastavení data i času)
- Účastníci - přidejte zaměstnance, kteří se dané aktivity zúčastnili
- S kým - v případě aktivity s osobou mimo vaší firmu zadejte tento kontakt
- Místo - zadejte místo, kde se aktivita konala
- Společnost - vyberte firmu, se kterou aktivita probíhá
- Zápis - textové pole pro zápis
- Závěr - textové pole pro závěr vyplývající z aktivity
- Související položka - vyberte položku z Aptienu, které se aktivita týká
- Úkoly - zadání úkolů vyplývajících z obchodní aktivity
Nastavenou aktivitu vidíte nejen u obchodní příležitosti, u které jste aktivitu založili, ale i u položek uvedených v polích "Účastníci" (u zaměstnance), "S kým" (u kontaktu) a "Společnost" (u firmy). Zápis je také vidět v kalendáři.
