Jak řídit fáze vašeho obchodního případu
- Jednotlivé obchodní případy posouváte mezi obchodními fázemi, podle toho jak se vám jednání se zákazníkem vyvíjí
- Ve výchozím nastavení máte zadané 4 základní fáze, ty můžete upravit podle vašich potřeb
- Pro řízení fází používejte přehled kanban nebo tabulku (přirpavujeme)
Jak změnit obchodní fáze podle vašich zvyklostí
- Ve výchozím nastavení jsou 4 fáze (Suspekt, Prospekt, Lead, Zákazník)
- Fáze je snadné upravit, postupujte podle tohoto návodu