Tento článek je určený pro obchodní manažery, obchodní. zástupce a další lidi, kteří potřebují řídit obchodní aktivity.
Jak řídit fáze vašeho obchodního případu
- Jednotlivé obchodní případy posouváte mezi obchodními fázemi, podle toho jak se vám jednání se zákazníkem vyvíjí
- Ve výchozím nastavení máte zadané 4 základní fáze, ty můžete upravit podle vašich potřeb
- Pro řízení fází doporučujeme používat přehled kanban nebo tabulku
Jak změnit obchodní fáze podle vašich zvyklostí
- Obchodní fáze můžete sami snadno přizpůsobit dle vašich potřeb, použijete k tomu tzv. kategorie
- Změnu nastavení fází může provést pouze administrátor
Postup pro úpravu fází obchodního případu
- Jděte do nastavení vaší evidence obchodních případů kliknutím na editační tužku
- Otevřete záložku "Kategorie"
- Upravte obchodní fáze podle vašich potřeb
- Nové fáze můžete přidat
- Nechtěné fáze můžete smazat
- Podrobnosti najdete tomto návodu