Jak řídit fáze vašeho obchodního případu

Datum poslední aktualizace: 05. 05. 2025

Tento článek je určený pro obchodní manažery, obchodní. zástupce a další lidi, kteří potřebují řídit obchodní aktivity.

Jak řídit fáze vašeho obchodního případu

  • Jednotlivé obchodní případy posouváte mezi obchodními fázemi, podle toho jak se vám jednání se zákazníkem vyvíjí
  • Ve výchozím nastavení máte zadané 4 základní fáze, ty můžete upravit podle vašich potřeb
  • Pro řízení fází doporučujeme používat přehled kanban nebo tabulku 
Jak řídit fáze obchodního případu

Jak změnit obchodní fáze podle vašich zvyklostí

  • Obchodní fáze můžete sami snadno přizpůsobit dle vašich potřeb, použijete k tomu tzv. kategorie
  • Změnu nastavení fází může provést pouze administrátor

Postup pro úpravu fází obchodního případu

  1. Jděte do nastavení vaší evidence obchodních případů kliknutím na editační tužku
  2. Otevřete záložku "Kategorie"
  3. Upravte obchodní fáze podle vašich potřeb  
  4. Nové fáze můžete přidat
  5. Nechtěné fáze  můžete smazat
  6. Podrobnosti najdete tomto návodu