Stav položky je novinka v Aptienu, kterou budeme postupně ještě vylepšovat na základě vaší zpětné vazby a zkušeností.
Kde k čemu stav položky slouží?
Stavy můžete využít v každé evidenci. Využít je tedy můžete kdekoliv, kde potřebujete řídit workflow nebo řídit a třídit položky pomocí stavů. Například když řídíte projekty, zakázky nebo využíváte Aptien jako CRM. Zde jsou čtyři příklady toho, jak můžete stavy použít.
- Zakázky, projekty můžete mít například ve stavu Nový, Otevřený, Uzavřený
- Obchodní případy máte rozdělené Prospect, Podaná nabídka, Vyhraný
- Daňové doklady, připjaté faktury máte rozdělené na Zadané, Schválené, Proplacené
- Pro váš majetek můžete mít stavy Nový, Použitý, V opravě
Stavy tedy slouží pro
- Schvalování položek
- Rozlišování položek mezi různými stavy například v rámci životního cyklu
Položky v jednotlivých stavech pak jednoduše a přehledně vidíte v kanbanovém zobrazení.
Kde stav položky najdete?
Jako uživatel vidíte stav v pravém menu a můžete tento stav měnit.
Jak stav položky nastavit
Stavy položek může nastavit pouze administrátor v nastavení evidence.