Horní část karty položky a menu akcí
Pokud potřebujete změnit název položky najeďte myší na název položky a se objeví ikona tužky "Upravit", při kliknutí se otevře nastavení položky.
Pro nastavení obrázku položky klikněte na ikonu obrázku, následně se otevře menu pro změnu obrázku nebo fotky položky.
Pod obrázkem položky v pravé části naleznete menu akcí a přehledy, které lze u položky využít:
- Zabalit - po kliknutí na toto tlačítko se menu zavře a zůstanou k dispozici pouze ikony, máte tak větší prostor k práci.
- Oblíbená - Označením přidáte položku jako oblíbenou.
- Nový report - po kliknutí můžete zvolit a spustit požadovaný report k položce
- Moje reporty - otevře seznam reportů vygenerovaných pro danou evidenci
- Sdílet - Zde je na výběr více akcí: "Poslat upozornění", což vám otevře nové okno, kde vyberete uživatele a zprávu, kterou mu chcete poslat s upozorněním na danou položku. "Zkopíruj link do schránky" vám zkopíruje odkaz na položku do schránky. Po kliknutí na "Sdílej s hosty" se vám otevře nové okno, kde můžete zvát hosty k položce.
- Náhled - zde si zobrazíte tisknutelný náhled na informace k položce
- Protokoly předání - otevře se přehled s digitálními předávacími protokoly
- Historie změn - otevře se seznam s historií změn na položce
- Uložit změny - toto tlačítko slouží pro ukládání informací k položce, pokud jste neprovedli v záložce Detaily žádné změny, je toto tlačítko neaktivní, po provedení změny na položce se tlačítko objeví a zbarví se do oranžova
- ID - označuje unikátní číselný kód přiřazený systémem, využijete například pro import
- Polední změna - datum poslední změny (poslední záznam v historii změn)
Detaily obsahují informace o položce
Záložka "Detaily" obsahuje jednotlivá pole, do kterých zadáváte informace.
Vlevo od detailu najdete otazník s nápovědou, pokud ji administrátor vyplnil. Dále najdete název detailu a vedle něj pole na vyplnění informace. Pokud jste v roli administrátora, tak mezi názvem detailu a polem pro vyplnění najdete tužku, která vám otevře menu pro editaci nastavení detailu.
Vpravo v řádce detailu se nachází ikona psa, která vám zobrazí veškeré hlídače k danému detailu nebo můžete založit nového hlídače pro daný detail. Ikona spony vám zobrazí připnuté přílohy k danému detailu nebo si můžete přidat jakoukoliv přílohu nebo odkaz. Pokud některá z těchto ikon svítí zeleně, znamená to, že je již něco přidáno.
V této záložce se také mohou vyskytnout skupiny detailů, které se vyznačují šipkou a velkým nápisem. Skupinu můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím na nápis nebo šipku. Pokud jste v roli administrátora, vidíte opět tužku, která vám otevře menu nastavení dané skupiny detailů.
Pod všemi detaily vlevo dole najdete jako administrátor modré plus, které slouží k založení nového detailu.
Do příloh můžete nahrát cokoliv
Záložka "Přílohy" obsahuje všechny přílohy a odkazy, které jste nahráli nebo přidali k dané položce.
Kliknutím na odkaz nebo přílohu je otevřete. Kliknutím na ikonu dokumenty v pravém rohu, otevřete editaci přílohy, kde měníte popis nebo složku na přílohy.
Vlevo pod všemi přílohami najdete přidání přílohy a přidání odkazu. Pokud jste v roli administrátora, máte zde také možnost vytvoření složek na přílohy.
Souvislosti propojují celý systém
Záložka "Souvislosti" obsahuje veškeré vazby na danou položku.
Výchozí zobrazení souvislostí je nastaveno tak, že vidíte jednotlivé evidence a po jejich rozbalení vidíte konkrétní vazbu. Zobrazení si změníte kliknutím na oko vlevo a vyberete z menu jednu z možností. Změna se okamžitě projeví a vždy se můžete vrátit na původní zobrazení. Ikona vedle oka vám zapne zobrazení vazeb pomocí grafu, které můžete libovolně zapínat a vypínat.
Další vazbu přidáte pomocí "Přidej další do", kde se vám zobrazí seznam evidencí, ke kterým máte přístup a po vybrání evidence zvolíte také položku z dané evidence. Vazbu můžete také přidat rovnou ke konkrétní evidenci pomocí zeleného plus v řádce s názvem evidence, kde rovnou vybíráte položku z dané evidence.
Kliknutím na název položky ji otevřete. Kliknutím na ikonu tužky ve čtverci vpravo nebo kliknutím na modrou šipku na levé straně otevřete nastavení vazby. Na pravé straně v řádce vazby pod ikonou hodin si zobrazíte historii vazby a pomocí ikony popelnice vazbu odstraníte.
Zápisy dokumentují události z minulosti
Záložka "Zápisy" obsahuje všechny zápisy nebo události týkající se dané položky.
Kliknutím na tlačítko "+ přidat zápis" otevřete okno nového zápisu, který se vytvoří po kliknutí na modré "Uložit".
Existující zápis můžete otevřít ikonkou na levé straně pod tlačítkem přidání nebo při najetí myši na zápis kliknutím. Vpravo do zápisu najdete také možnost smazat, kde se vás systém raději ještě jednou zeptá, zda chcete zápis smazat.
Přehled úkolů k položce
Záložka "Úkoly" obsahuje všechny úkoly, které jsou přiřazeny k dané položce.
Úkol otevřete kliknutím na něj.
Modrým tlačítkem "+ Nový úkol" otevřete okno nového úkolu, který se po uložení vytvoří. To stejné platí pro tlačítko "+ Nový balíček úkolů", které otevře okno nového balíčku. Oko vlevo od těchto tlačítek otevírá menu filtrů podle stavu. Filtr můžete kdykoliv měnit podle potřeby.
Nápady a myšlenky k položce
Záložka "Poznámky" obsahuje všechny poznámky, které jsou přiřazeny k dané položce.
Poznámku otevřete kliknutím na ni. V horním řádku můžete nastavit název položky kliknutím v levém části okna na přednastavený text nebo ikonu tužky.
fPři kliknutí na štítek v pravém horním rohu poznámky se vám v pravém rohu zobrazí rozbalí menu. V menu můžete vybrat "Sdílej" a poznámka přejde do režimu sdílení nebo ji můžete smazat. Systém se vás před smazáním vždy znovu zeptá, jestli chcete poznámku opravdu smazat.
