Jak vytvořit, přidat novou evidenci

Datum poslední aktualizace: 13. 04. 2021
Pomohl Vám tento článek?
2 z celkových 4 článek pomohl.

Založit evidenci můžete dvěma způsoby

Pro založení nové evidence musíte být přihlášený jako administrátor. Nikdo jiný založit novou evidenci nemůže.

Pokud chcete založit novou evidenci, máte v zásadě dvě možnosti. Buď můžete založit prázdnou evidenci, jejíž strukturu si vytvoříte sami od začátku nebo můžete využít naší knihovny šablon a založit evidenci ze šablony s připravenou strukturou, kterou můžete posléze upravit. 

Jak založíte prázdnou evidenci

Novou čistou evidenci založíte ze seznamu evidencí ve své domovském pracovním prostoru.

Jak přidat evidenci ze svého pracovního prostoru

  1. Ve widgetu se seznamem evidencí najdete možnost "Založit prázdnou". V okně pro založení nové evidence vyplňte minimálně pole "název" evidence. Ostatní pole nejsou povinná. Veškeré informace, které zde vyplníte, můžete kdykoliv v budoucnu upravit (návod zde)
  2. Ikony, obrázek, základní informace a novinky se zobrazí na dashboardu evidence. Dále můžete nastavit barvu dané evidence či základní řazení položek uvnitř evidence
  3. Uložte
  4. Nová evidence se vám zobrazí mezi vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí)
  5. Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům
založení evidence

Jak založit evidenci ze šablony

Pokud nechcete vymýšlet evidenci z čistého papíru, vyberte si některou ze šablon z naší knihovny šablon. Vyberte si takovou, která je nejblíže vaší představě a potřebě. Vždy si ji můžete upravit. Šablony evidencí jsou tu pro vás, aby vám usnadnily práci se zakládáním nové evidence.

Šablony jsou v podstatě přednastavené struktury evidencí. V každé šabloně tak najdete určitou sadu přednastavených polí detailů, kterou si samozřejmě můžete po nainstalování evidence upravit podle potřeby (založit další detaily, upravit stávající, některé úplně odstranit, přeskupit je do nových skupin detailů atd.). Šablony mohou obsahovat i předpřipravené kategorie a další nastavení.

Postup při založení evidence ze šablony

  1. Ve widgetu se seznamem evidencí najdete možnost "Založit ze šablony..."
  2. Z naší knihovny si vyberte tu šablonu, která nejvíce odpovídá vašim představám. Šablony jsou definované pomocí výčtu detailů, které obsahují. Kompletní výčet se zobrazí po kliknutí na tlačítko "ukázat"
  3. Po vybrání šablony pokračujte kliknutím na tlačítko "instalovat". A je hotovo. Nová evidence se vám zobrazí mezi vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí)

Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům.

přidání šablony

Kolik evidencí si můžete nainstalovat?

Maximální počet evidencí je dán vaším zvoleným licenčním plánem.