Zápisy z obchodních jednání a schůzek
Vedení zápisů z obchodních jednání a schůzek se zíkazníky je snadné. V Aptien CRM máte možnost zaznamenávat veškeré své obchodní aktivity formou stručného zápisu, který uvidíte jak na konkrétní zakázce, obchodním případu, tak u všech účastníků jednání. Každý zápis je automaticky propojený na zakázku a spojený s jeho účastníky a vidíte ho také v kalendáři. Je tak snadno dohledatelný. Nemusíte myslet na to, kam ho uložíte, systém to dělá za vás.
Jaké typy obchodních aktivit můžete zaznamenat
- Osobní schůzka nebo jednání
- Telefonát z jednání
- Odeslaný e-mail
- On-line schůzka
- jakýkoliv další typ obchodní aktivity
How to Log a Business Meeting
- Go to the area where you want to add an activity, such as customers, projects, or sales opportunities.
- Choose the specific customer or project for this activity.
- Click the "Activities" tab.
- Select the type of interaction you're logging (e.g., in-person meeting, phone call, email, online meeting).
- Enter the activity details.
- Save the activity.
What to write down from a business meeting
- Activity type - select the type of business activity
- From - To - time limitation of the activity (setting the date and time)
- Who - add the employees who participated in the activity
- With whom - if the activity was with a person outside your company, enter that contact
- What company - select the company with which the activity is taking place
- Minutes - text field for the minutes
- Conclusion - text field for the conclusion resulting from the activity
- Tasks - enter the tasks resulting from the business activity
You can see the activity set up not only for the business opportunity for which you have set up the activity, but also for the items listed in the "What for" (for the project), "Who" (for the employee), "With whom" (for the contact), and "What company" (for the company) fields. Also, the entry is visible in the calendar.