Kategorie v evidenci

Datum poslední aktualizace: 22. 04. 2025
Pomohl Vám tento článek?
22 z celkových 25 článek pomohl.

Kategorie umožňují jemnější členění evidencí

  • Pomocí kategorií můžete rozdělit položky v evidenci.
  • Kategorie jsou například různé typy položek v rámci jedné evidence.
  • Například typy smluv, typy majetku, typy školení nebo různé typy pracovního vybavení. 

Příklady využití kategorií

  • Evidence smluv: Různé typy smluv
  • Evidence majetku: Různé typy majetku
  • Evidence počítačů: typy nebo kategorie počítačů
kategorie v evidenci

Kdy použít kategorie

Když potřebujete snadno a rychle filtrovat

  • Jednotlivé využijete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii.

Pokud potřebujete snadněji třídit a odlišit různé typy záznamů

  • Kategorie použijete, pokud v rámci jedné evidence potřebujete dále členit záznamy podle různých typů. 
  • Každou kategorii můžete navíc odlišit barvou nebo jinou ikonou, což uživatelům usnadní orientaci v evidenci. Získáte tím také rychlejší možnosti vyhledávání - budete moci třídit a vyhledávat pomocí kategorií. 

Pokud potřebujete nastavit různé plány aktivit v jedné evidenci

  • Pokud v rámci jedné evidence nastavit různé plány aktivit, například pro různé pracovní pozice jsou různé typy školení. . 

Pokud potřebujte dát uživatelům oprávnění ke každé kategorii zvlášť  

  • Kategorie také použijete, pokud potřebujete, aby uživatelé v evidenci viděli jen určitý typ - například v evidenci majetku, aby viděli pouze Telefony a neviděli Automobily.
  • Pro každou kategorii (typ majetku) lze nastavit, která role k ní má mít přístup.  

Pokud potřebujete mít různé sady detailů uvnitř evidence 

  • Kategorie také použijete v situaci, kdy potřebujete pro různé typy záznamů v rámci jedné evidence vytvořit různé sady polí (detailů).
  • To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete vidět různé detaily (pole).
  • Například: V evidenci smluv budete mít dva typy (kategorie smluv): Kupní smlouvy a Smlouvy o službách a pro každou kategorii budete mít jinou sadu detailů.