Kategorie umožňují jemnější členění evidencí
- Pomocí kategorií můžete rozdělit položky v evidenci.
- Kategorie jsou například různé typy položek v rámci jedné evidence.
- Například typy smluv, typy majetku, typy školení nebo různé typy pracovního vybavení.
Příklad: Pomocí kategorií rozdělíte evidenci na různé typy smluv - Nákupní smlouvy, Smlouvy o údržbě a tak dále. Každý typ smlouvy může mít svoji vlastní ikonu a díky tomu získáte snadnější přehled o smlouvách. Jednotlivé kategorie následně můžete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii.
Kdy použít kategorie
Pokud potřebujete snadněji třídit a odlišit různé typy záznamů
- Kategorie použijete, pokud v rámci jedné evidence potřebujete dále členit záznamy podle různých typů.
- Každou kategorii můžete navíc odlišit barvou nebo jinou ikonou, což uživatelům usnadní orientaci v evidenci. Získáte tím také rychlejší možnosti vyhledávání - budete moci třídit a vyhledávat pomocí kategorií.
Pokud potřebujete nastavit různé plány aktivit v jedné evidenci
- Pokud v rámci jedné evidence nastavit různé plány aktivit, například pro různé pracovní pozice jsou různé typy školení. .
Pokud potřebujte dát uživatelům oprávnění ke každé kategorii zvlášť
- Kategorie také použijete, pokud potřebujete, aby uživatelé v evidenci viděli jen určitý typ - například v evidenci majetku, aby viděli pouze Telefony a neviděli Automobily.
- Pro každou kategorii (typ majetku) lze nastavit, která role k ní má mít přístup.
Pokud potřebujete mít různé sady detailů uvnitř evidence
- Kategorie také použijete v situaci, kdy potřebujete pro různé typy záznamů v rámci jedné evidence vytvořit různé sady polí (detailů).
- To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete vidět různé detaily (pole).
- Například: V evidenci smluv budete mít dva typy (kategorie smluv): Kupní smlouvy a Smlouvy o službách a pro každou kategorii budete mít jinou sadu detailů.