Co je Account

Datum poslední aktualizace: 16. 06. 2025

Vysvětlení pojmu Account v lidštině jednou větou

Account je označení pro firmu se kterou společnost obchodně komunikuje.

Co znamená Account z pohledu obchodu malých a rostoucích firem

Account znamená obchodní subjekt nebo organizaci, se kterou společnost komunikuje. Může to být zákazník, potenciální zákazník, partner nebo prodejce. Accounty jsou centrální záznamy, které uchovávají klíčové informace o společnosti, včetně kontaktních údajů, interakcí a historie transakcí.

Příklady Accountů 

  • Stávající zákazníci – společnost, která zakoupila produkty/služby (např. „ABC Corp. – aktivní klient“).
  • Potenciální zákazníci – Společnost, o kterou se staráte v prodejním kanálu (např. „XYZ Ltd. – Prodejní příležitost“).
  • Prodejci/Dodavatelé – Firmy poskytující zboží nebo služby vaší společnosti (např. „Supplier Co. – Prefered Vendor“).
  • Partneři – organizace spolupracující s vaší firmou (např. „Marketingová agentura – strategický partner“).

Kdo je zodpovědný za řízení accountů?

  • Account manažeři – Dohlížejí na pokračující vztahy se zákazníky, zajišťují udržení a růst.
  • Týmy zákaznické podpory – Poskytujte poprodejní podporu a spravujte servisní požadavky.
  • Marketingové týmy – Použijte data účtu pro cílené kampaně a zapojení zákazníků.

Jak vést Accounty v Aptien CRM

  • Použijete evidence firem, kde povedete všechny potřebné informace a údaje o společnosti (jméno, odvětví, umístění, velikost, segmentace atd.). 
  • Pomocí zápisů zaznamenáváte výsledky vašich jednání a dalších interakcí - osobní schůzky e-mailů, hovorů, schůzek a transakcí souvisejících s accountem
  • Pokud máte u accountu více příležitostí, využijete evidenci příležitostí – Sledování potenciálních obchodů a pokroku prodeje v rámci každého účtu.