Definice účtu (z pohledu obchodu)
Account znamená obchodní subjekt nebo organizaci, se kterou společnost komunikuje. Může to být zákazník, potenciální zákazník, partner nebo prodejce. Accounty jsou centrální záznamy, které uchovávají klíčové informace o společnosti, včetně kontaktních údajů, interakcí a historie transakcí.
Příklady Accountů
- Stávající zákazníci – společnost, která zakoupila produkty/služby (např. „ABC Corp. – aktivní klient“).
- Potenciální zákazníci – Společnost, o kterou se staráte v prodejním kanálu (např. „XYZ Ltd. – Prodejní příležitost“).
- Prodejci/Dodavatelé – Firmy poskytující zboží nebo služby vaší společnosti (např. „Supplier Co. – Prefered Vendor“).
- Partneři – organizace spolupracující s vaší firmou (např. „Marketingová agentura – strategický partner“).
Kdo je zodpovědný za správu účtů?
- Obchodní zástupci – Řešit potenciální zákazníky a zákazníky, sledovat nabídky a udržovat vztahy.
- Account manažeři – Dohlížejí na pokračující vztahy se zákazníky, zajišťují udržení a růst.
- Týmy zákaznické podpory – Poskytujte poprodejní podporu a spravujte servisní požadavky.
- Marketingové týmy – Použijte data účtu pro cílené kampaně a zapojení zákazníků.
Jak vést Accounty v Aptien CRM
- Použijete evidence firem, kde povedete všechny potřebné informace a údaje o společnosti (jméno, odvětví, umístění, velikost, segmentace atd.).
- Pomocí zápisů zaznamenáváte výsledky vašich jednání a dalších interakcí - osobní schůzky e-mailů, hovorů, schůzek a transakcí souvisejících s accountem
- Pokud máte u accountu více příležitostí, využijete evidenci příležitostí – Sledování potenciálních obchodů a pokroku prodeje v rámci každého účtu.