Jako kancelářský uživatel máte v systému více možností a míst odkud a jak založit úkol. Vyberete si ten, který je pro vaši práce nejvhodnější.
- Z přehledu úkolů
- Z položky, ke které automaticky připojí
- Rovnou ze zápisu, ke kterému se také automaticky připojí
Založení úkolu z přehledu úkolů
Založení úkolu z přehledu úkolů je ten nejčastější způsob. Přejděte do přehledu kliknutím na "Úkoly" v levém menu a klikněte na modré tlačítko "+ Nový úkol". Takto založený úkol je zcela volný (tzn. bez souvislosti s čímkoli jiným). Pokud máte úkolů hodně a chcete se v nich lépe vyznat, připojte je k tomu, k čemu se úkol vztahuje, například ke smlouvě nebo k projektu. To uděláte tak, že vyberete "K čemu" v horní liště úkolu.
Doplňte název (doporučujeme úkol pojmenovat tak, abyste ho později sami dobře našli) - popište, co přesně se má udělat, určete zodpovědnou osobu za splnění úkolu, přidejte sledující, určete, do kdy má být úkol hotov, připojte přílohu v jakémkoli formátu (screenshot, dokument atd.) a uložte.
Pokud vás zajímá, jak s úkoly pracovat, přejděte do tohoto článku.
Založení úkolu ke konkrétní položce
Tento způsob je vhodný například, když chcete automaticky připojit úkol k něčemu, čeho se úkol týká. Například k nějaké zakázce, na které zrovna pracujete, k autu, který potřebujete dát do servisu nebo k čemukoliv jinému. Úkol takto vytvořený se automaticky připojí k dané zakázce nebo autu a vy jej tam vždy najdete.
Jak to udělat? Založíte jednoduše úkol k libovolnému záznamu v evidenci, například k projektu, zaměstnanci, majetku či firmě. Jakmile máte vaší položku otevřenou, ke které chcete úkol připojit, přejděte na záložku Úkoly a založte úkol nebo klikněte na žlutou ikonu úkolu v horní části okna položky.
Jakmile úkol založíte, máte je automaticky připojený a uvidíte jej vždy na záložce s úkoly.
Založení úkolu ze zápisu
Úkol je také možné založit přímo v zápise. Klikněte na tlačítko "+ Nový úkol". Pak pouze definujete název, odpovědnou osobu a termín úkolu. Vy budete automaticky nastaveni jako sledující. Po kliknutí na tlačítko "Uložit" se úkol vytvoří a připojí se k zápisu. Nyní s ním můžete pracovat jako s každým jiným úkolem.
