Aptien CRM umožňuje nastavit individuální přístup pro každého obchodního zástupce k jednotlivým obchodním případům nebo zakázkám. To znamená, že obchodní zástupci mohou přistupovat pouze k obchodním případům, projektům nebo zakázkám, ke kterým jsou přiřazeni.
- Obchodní zástupci mají přístup ke konkrétním projektům, obchodním případům nebo zakázkám.
- To zajišťuje, že mohou zobrazovat a spravovat pouze data související s jejich přiřazenými projekty.
- Jejich přístup je omezen pouze na tyto projekty.
- Obchodní manažer vidí všechny obchodní případy
Jaké zakázky nebo případy obchodní zástupce uvidí
Obchodní zástupci vidí pouze ty obchodní případy, které:
- sami založí
- jim přiřadí nadřízený obchodní manažer s příslušným oprávněním
- Jinými slovy obchodní zástupce neuvidí v evidenci žádné položky, dokud mi je někdo nepřidělí nebo dokud je sám nezaloží.
Doporučení a tipy a příklady
- Pro roli Obchodní zástupce Střední čechy potřebujete nastavit, aby obchodní zástupce viděl pouze obchodní případy, které sám založí.
- Pokud takto nastavenou roli přidělíte více obchodním zástupcům, v takovém případě všichni uvidí položky, všichni uživatelé. Bude se tedy chovat jako týmová role. Například všichni obchodní zástupci s rolí "Obchodní zástupce Střední čechy"
- Pokud chcete, aby uživatel viděl pouze "svoje" položky, založte každému z nich individuální roli, například "Obchodní zástupce Jan Novák". V takovém případě přidělíte tuto roli pouze Janu Novákovi.
Jak nastavit individuální oprávnění obchodním zástupcům
Podmínky pro nastavení role obchodního zástupce
- Role obchodního zástupce musí mít nastavené omezení přístupu ke všem obchodním případům
- Vy musíte být přihlášený jako obchodní manažer s příslušným oprávněním (s úrovní "Opravňovat")
Postup pro sdílení konkrétního obchodního případu
Pokud chcete následně přidělovat ručně obchodním zástupcům konkrétní obchodní případy, přidělíte je následujícím postupem
- Přejděte do evidence Příležitosti
- Vyberte obchodní případ, který chcete přidělit nebo odebrat obchodnímu zástupci
- V pravém menu vyberte Oprávnění
- Nastavení oprávnění přidejte nebo odeberte obchodního zástupce
- Nastavení uložte