Tato stránka je určena manažerovi projektů, který má oprávnění spravovat evidenci projektů.
Co je stránka projektu
Stránka projektu je místo, kam ukládáte všechny informace a dokumenty související s projektem. Tato stránka obsahuje několik podoken a pohledů, které můžete použít k zobrazení a úpravě informací
- Detaily: Zobrazuje klíčové informace o zakázce, jako je název, popis nebo termíny.
- Přílohy: Obsahuje veškeré dokumenty o zakázce roztříděné do složek
- Souvislosti: Obsahuje propojené záznamy, například propojení na zákazníka, smlouvy nebo vaše produkty
- Kalendář: Zobrazuje kalendář zakázky
- Zápisy (Deník): Zobrazuje všechny schůzky, jednání nebo další aktivity konané a zaznamenané kolem zakázky
- Úkoly: Obsahuje seznam všech úkolů kolem zakázky pro zajištění odpovědnosti a sledování odvedené práce
- Poznámky: Umožňuje všem uživatelům přidávat a zobrazovat poznámky související se zakázkou.
- Plány aktivit: Kontrolní seznamy povinných aktivit nebo akcí s plánovanými časy, Pomáhá sledovat předdefinované kroky a kontrolovat jejich splnění
Jak vytvořit stránku projektu
- Jděte do evidence zakázek
- V evidenci zakázek klikněte vidíte tlačítko "+ Přidat projekt" nebo "+ Přidat zakázku"
- Zadejte povinné údaje, jako je název zakázky
- Dejte uložit - zakázka se vytvoří a následným kliknutí na ni můžete vkládat další informace a dokumenty
Krok 1: Rozhodněte, kdo má stránku projektu vidět
- Ve výchozím nastavení vidí všichni vaši projektové manažeři všechny zakázky
- Můžete omezit a určit, kdo vidí jaké projekty, podívejte se jak.
Krok 2: doplňte d taily k projektu
- Projděte jednotlivé detaily a přílohy a doplňte informace dle zvyklostí ve vaší firmě
Krok 3: Připojte k projektu projektový tým
- Definujte projektový tým
- Nastavte odpovědnosti podle vašich potřeb
Krok 4: Nasdílejte stránku projektu s vašimi dodavateli
- Svůj projekt můžete sdílet s externími pracovníky, jako jsou dodavatelé nebo technici
- V pravém sidebaru u projektu je v menu možnost Sdílení
- Otevřete okno sdílet, postupujte podle návode zde
- Tím nasdílíte stránkiu projektu s vašimi externími členy
- Uvidí to a budou moci dělat to, co je nastaveno a povoleno vaším administrátorem