Pro vytvoření nové role musíte být v roli administrátora.
Rozmyslete jak roli pojmenovat
Předtím, než začnete novou roli zakládat si dobře rozmyslete, jaká má mít v systému oprávnění a jak se má jmenovat. Doporučujeme role pojmenovávat podle zvyklostí a pracovních pozic ve vaší firmě. Jednak se v tom sami lépe vyznáte a jednak i uživatelé budou více zorientovaní, pokud se bude role jmenovat stejně nebo podobně jako jejich pracovní zařazení.
Novou roli můžete založit v administraci
- Přejděte do Administrace
- Vyberte v menu "Role"
- Vyberte "+ Nová role"
- Doplňte název role (nejlépe podle pracovního zařazení) a uložte
- V nastavení role mu přidělte oprávnění do příslušných evidencí, například roli obchodní zástupce přístup do evidencí Příležitosti, Firmy a Kontakty
- Uložte nastavení
