Jak připojit objednávku zákazníka k zakázce
Organizace objednávek od zákazníků je nezbytná pro efektivní řízení vašich dodávek a projektů a úspěšné výsledky. V Aptien CRM můžete objednávky uložit pod záložkou "Přílohy". To zajistí, že všechny objednávky související s vaším obchodním případem jsou uloženy na jednom místě pro snadný přístup a sdílené napříč obchodním týmem.
Objednávka zákazníka by měla obsahovat následující informace
- Informace o zákazníkovi: Jméno, kontaktní údaje a dodací adresa.
- Podrobnosti objednávky: Popis produktu nebo služby, množství a cena.
- Datum objednávky: Datum zadání objednávky.
- Informace o platbě: Způsob a stav platby.
- Pokyny pro doručení a doručení: Preferovaný způsob doručení a datum.
- Stav objednávky: Jasný stav ukazující, zda je nevyřízená, zpracovaná nebo dokončená.
- Poznámky: Jakékoli zvláštní požadavky nebo podmínky související s objednávkou
Jak připojit objednávku zákazníka k zakázce
- Vyberte evidenci Zakázek
- Vyberte konkrétní zakázku
- Přejděte na záložku "Přílohy"
- Vyberte složku "Objednávky"
- Zvolte "Přidej soubor"
- Systém vás vyzve k výběru souborů objednávky. Soubor vyberete a přiložíte
- Uložte
